После отправки и согласования коммерческого предложения необходимо отразить изменения в программе.

В документе “Коммерческое предложение” необходимо утвердить согласованный Вариант КП.

После утверждения Варианта КП создается счет на оплату.

После создания “Счета на оплату” можно отправить его клиенту по эл. почте.

Документ “Счет на оплату” является ключевым. К этому документу привязаны документы оплаты и документы отгрузки. Если настроен обмен с 1С Бухгалтерия 3.0, то эти документы переносятся в Бухгалтерию. Оплата и реализация получаются так же из Бухгалтерии.

После согласования КП с клиентом состояние “Интереса” меняется на “Счет + Договор”. Клиенту автоматически отправляются эл. письма с запросом карты партнера и шаблон для заполнения брифа.

Добавить комментарий